Laskutuksen automatisointi

Laskutuksen automatisoinnin avulla saat laskutettua haluamasi aikavälein kaikki laskuttamatta olevat myyntitilaukset. Ohjelma muodostaa myyntitilauksen pohjalta Hyväksytty -tilassa olevan laskun. Mikäli myyntilaskujen hyväksyntä on käytössä, siirtyy lasku Kirjattu-tilaan. Lue lisää hakusanalla Myyntilaskujen hyväksyntä.

Voit käyttää automatisointia myös sopimuslaskujen laskuttamisessa. Sopimuslasku muodostuu ajastuksen perusteella, jos ajastettu ajankohta osuu laskuttamattomalle sopimuskaudelle.

Automatisointi tarkistaa laskutuskeskukseen tallennetut tyyppikohtaiset asetukset. Voit määritellä muodostuuko laskut koontilaskuina vai laskuittain. Lue lisää ohjeesta Laskutuskeskus.

Myyntitilausten Numerosarjat -näytöllä voit määritellä mille laskulajille tietyn myyntitilauslajin laskut muodostuu.

Prosessikäyttäjällä tulee olla WBAUT (Taloushallinnon automatisointi) -lisenssi sekä palvelimella tulee olla asennettuna LemonsoftWinServices –paketti, voit lukea näistä tarkemmin ohjeen kohdasta Taloushallinnon automatisointi.

Laskutuksen automatisointia varten määrittele Järjestelmä Palvelut Määrittelyt -valikkoon uusi automatisointi, valitse tyypiksi Laskutus ja tarkenteeksi Myyntitilaukset tai Sopimuslaskutus.

Myyntitilaukset

Määrittele tarkenteeksi Myyntitilaukset ja lisää Ajastus-välilehdelle ajastuksen aikaväli. Tietokannat-välilehdellä määrittelet mihin tietokantoihin ajastus ajetaan.

Kuva. Palvelun asetukset -näytölle on määritelty, että automatisointi muodostaa myyntitilauksista laskun joka päivä klo 14.

Tiedonsiirto-välilehdellä voit määritellä automatisoinnille rajaukset. Arvo-kenttään voit syöttää arvot pilkulla eroten, tai väliviivalla. Asiakas-kentällä tarkoitetaan toimitusasiakasta.

Kuva. Tiedonsiirto-välilehdellä on määritelty automatisoinnille rajaukset.

Sopimukset

Tarkenne-valikossa näet kaikki yrityksenne sopimuslajit ja voit luoda omat automatisointi asetukset sopimuslajeittain. Sopimuslajit ovat yrityskohtaisia, joten luo erilliset automatisointi asetukset yrityksittäin.

Kuva. Tarkenne-valikossa näet yrityksenne sopimuslajit, ja voit luoda automatisoinnit lajeittain.

Ajastus-välilehdellä syötät ajastuksen toistamisvälin. Tietokannat-välilehdellä kerrot mihin yritykseen ajastus ajetaan.

Tiedonsiirto-välilehdellä voit määritellä automatisoinnille rajaukset. Asiakas ja Laskutusasiakas -rajausten arvot voit syöttää vain yksittäin, eli esim. 1 tai 150. Asiakassegmentti-rajauksen voit syöttää pilkulla eroten tai väliviivalla, eli esim. 1 tai 1-100 tai 1,2,3-12.

Kuva. Sopimuslaskutus-automatisoinnille on määritelty Tiedonsiirto-välilehdelle, että vain asiakas nro 1, sopimukset laskutetaan.