Kuva: Tarjouslaskenta.
Tarjouksen yläosa on jaettu useaan loogiseen
kokonaisuuteen. Alaosa on varattu tarjottaville tuotteille ja
palveluille.
Kuva: Tarjouslaskenta.
Lue millä tavoilla voit lisätä nimikkeen riville esimerkiksi erä-, tai sarjanumerolla, hakusanalla Myyntitilausten rivikäsittely.
Perustiedot-välilehden tietosisältö:
|
Kenttä |
Selite |
|
Numero |
Tarjouksen numero |
|
Tila |
Tarjouksen tila |
|
Päiväys |
Tarjouksen kirjauspvm. |
|
Voimassa |
Tarjouksen voimassaolo päivämäärä. Huomaa! Toimintokeskusasetuksella OFFERDEFAULTVALIDDAY voit määrittää montako päivää tarjous on oletuksena voimassa. Oletuksena ohjelma käyttää arvoa 30, jolloin ohjelma laskee tarjouksen Voimassa-päivämäärän lisäämällä tarjouksen päivämäärään 30 päivää. |
|
Myyjä |
Tarjouksen myyjä. |
|
Viitteemme |
Meidän viite. |
|
Viitteenne |
Asiakkaan viite. |
|
Tarjoa Viimeistään |
Mikäli tarjoukselle on syötetty Tarjoa viimeistään -päivämäärä, voit mm. LemonOnlinen Myyntijohdon keskus -näytön Tarjoukset-kortilla järjestää listan ko. sarakkeen mukaan ja näin varmistaa, että myynti ehtii vastaamaan kaikkiin avoimiin tarjouspyyntöihn ajoissa |
|
Toimitusasiakas |
Tarjouksen toimitusasiakastiedot. |
|
Toimitusaika |
Tarjouksen arvioitu toimituspäivä. Ohjelma ehdottaa tähän syötettyä toimitusaikaa myös tarjouksen riveille Toimituspvm-kenttään. Tyhjään kenttään voit kirjata vapaata lisätietoa, esim. viikko x. |
|
Toimitustapa |
Tarjouksen toimitustapa. |
|
Toimitusehto |
Tarjouksen toimitusehto. |
|
Kielikoodi |
Tarjouksen kieli. |
|
Maksuehto |
Tarjouksen maksuehto. |
|
Vaiheet / Vaihe |
Myyntivaiheet. Ylläpito: Asetukset Myynnin seuratavaiheet -toiminnossa. Lue myös kohta: Myyntivaiheet- ja Myyntivaihe-kenttien päivittyminen tarjoukselle tarjoslajilta |
|
Projekti |
Projektitunnus. |
|
Kuvaus |
Tarjouksen kuvaus eli otsikko. |
Muut tiedot -välilehden tietosisältö:
Kuva: Tarjouslaskennan
Muut tiedot –välilehti.
|
Kenttä |
Selite |
|
Laskutusasiakas |
Tarjouksen laskutusasiakas. |
|
Toimipaikka |
Toimipaikka josta tarjotaan. |
|
Vastuuhenkilö |
Tarjouksen vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö-kentän valintalistalla näkyvät henkilöt, joille olet henkilörekisterissä aktivoinut 5. Asiakavastaava -henkilöroolin. |
|
Tilaaja |
Tarjouksen tilaaja-asiakas. |
|
Tarjoustyyppi |
Tarjouksen tyyppi. Ylläpito: Asetukset Valintalistat. |
|
Viesti |
Voidaan joko hakea olemassa oleva viesti tai tallennetaan oma tarjousta koskeva viesti. Viestien ylläpito: Asetukset Viestit. Lue lisää hakusanalla Viestit. |
|
Hinnat sisältävät… |
Hintojen arvonlisäverotieto. |
|
Merkki |
Tarjouksen merkki. |
Ennuste ja kilpailijat -välilehdelle voidaan merkitä
arvio tulevasta kaupasta ja mahdollisesta laskutuspäivästä. Kilpailijat tulevat
Perustiedot-välilehdelle valitsemastasi myyntivaihesetistä. Myyntivaihesetit (ja
kilpailijat) määritellään Asetukset | Myynnin seurantavaiheet
–toiminnossa (Kilpailijat-välilehdellä). Lue lisää ohjeen kohdasta
Myynnin seurantavaiheet.
Kuva: Tarjouslaskennan Ennuste ja
kilpailijat –välilehti.
Tarjouksen Päätös-välilehdellä voit kirjata vapaamuotoisesti lisätietoja tai syyn kauppaan, häviöön tai siihen, miksei vielä ole saatu päätöstä. Pvm on informatiivinen tieto siitä, milloin tieto on lisätty. Voit hyödyntää pvm-tietoa omissa räätälöidyissä raporteissa esimerkiksi tarjouksen läpimenoajan seuraamiseksi.
Hävityn tarjouksen osalta voit myös merkata kilpailijan, jos se on tiedossa. Kilpailija-pudotusvalikon sisällön määrittelet myynnin seurantavaiheiden Kilpailijat-välilehdellä (kts. edellä oleva Ennuste ja kilpailijat-välilehden ohje).
Huomaathan, että mikäli merkitset tarjoukselle
Kauppa-valinnan, siirtyy tarjous Kauppa-tilaan. Vastaavasti
Hävitty-valinta siirtää tarjouksen Menetetty-tilaan, molemmissa
tapauksissa tarjous ei enää näy esim. tarjouskanta-raporteilla. Ei
päätöstä –valinta siirtää tarjouksen Odottaa –tilaan ja tämä näkyy
normaalisti tarjouskannassa.
Kuva: Tarjouslaskennan
Päätös-välilehti.
Kansilehti-välilehdelle valitset tarjoustekstit, joista enemmän luvussa tarjouksen ulkoasu.