Lemonsoft Maksuvahdin automatisointi

Automatisoinnin palveluihin perustuu automaattisesti oma palvelu Lemonsoft Maksuvahdille, kun palvelu on otettu käyttöön. Palvelun nimi on Finvoicer-integraatio ja tarkenne Lemonsoft Maksuvahti. Palvelu siirtää ajastetusti myyntilaskut Lemonsoftista Finvoiceriin, mikäli ne täyttävät ehdot. Palvelulle tallentuu oletuksena ajastus päälle. Ajankohdaksi tulee oletuksena satunnainen kellonaika, jota voit muuttaa tarpeen mukaan.

Kuva: Automatisoinnin palveluihin perustuu automaattisesti palvelu Lemonsoft Maksuvahdille, kun käyttöönotto on tehty.

Finvoiceriin voi siirtää kaikki ne myyntilaskut, joiden tilana on “Erääntynyt”. Näitä ovat Lemonsoftista laskutetut myyntilaskut, joiden eräpäivä on menneisyydessä eikä niille ole tullut suoritusta. Mikäli siirretty myyntilasku on hyvitetty, eli sille on luotu hyvityslasku, joka on myös lähetetty tai merkitty lähetetyksi Lemonsoftista, siirtyy hyvityslasku Finvoiceriin, vaikka sen eräpäivä ei olisi vielä menneisyydessä.

Myyntilaskuja ei siirretä Finvoiceriin, mikäli myyntilaskulla on perintä- ja maksukehotuskielto. Jos myyntilaskulle ei erikseen ole merkitty perintä- ja maksukehotuskieltoa, mutta myyntilaskun asiakkaalle on merkitty kyseinen kielto asiakasrekisteriin, tulee tieto vahvempana asiakasrekisteristä, eikä myyntilaskua voi siirtää Finvoiceriin.

Voit tarkistaa tai lisätä perintä- ja maksukehotuskiellon myyntilaskun Maksunvalvonta-välilehdeltä tai asiakasrekisterissä Laskutus ja tilaukset -välilehdeltä Maksunvalvonta-kentästä.

Kuva: Maksukehotuskiellon voi lisätä myyntilaskulla Maksunvalvonta-välilehdelle Ei maksukehotuksia -valintana tai Maksunvalvonta-kenttään.

Kuva: Maksukehotuskielto asiakasrekisterin Laskutus ja tilaukset -välilehdellä.

Tiedonsiirto-välilehti

Automatisoinnin Tiedonsiirto-välilehdellä voit ylläpitää rajauksia, joiden perusteella myyntilaskuja siirretään Finvoiceriin.

•      Päivien määrä yrityksille (oletus 7)

o  Arkipäivien lukumäärä, joka jää kuluvan päivän ja laskun eräpäivän väliin

•      Päivien määrä ei-yrityksille (kuluttaja) (oletus 14)

o  Arkipäivien lukumäärä, joka jää kuluvan päivän ja laskun eräpäivän väliin

•      Henkilörooli virheviesteille (oletusrooli 7)

o  Käyttäjälle, jolla on kyseinen rooli, lähtee tieto mahdollisista virheistä laskujen siirrossa

•      Laskulaji-rajaus

o  Anna arvoksi laskulajien numerot, joiden haluat kuuluvan siirtoon. Tyhjällä arvolla siirtoon otetaan mukaan kaikki laskulajit. Erottele lajit pilkulla tai väliviivalla, esim. lajit 1-5 tai 1,2,5.

•      Asiakas-numerorajaus

o  Anna arvoksi asiakasnumerot, joiden haluat kuuluvan siirtoon. Tyhjällä arvolla siirtoon otetaan mukaan kaikki asiakkaat. Erottele asiakasnumerot pilkulla tai väliviivalla, esim. asiakkaan 80-85 tai 75,80,88.

•      Virheviestit sähköpostilla (oletus 0)

o  Käyttäjä, jolla on virheviesteille määritelty rooli, saa sähköpostiinsa viestin mahdollisista virheistä laskujen siirrossa. 1 = Kyllä, 0 = Ei.

•      Sisäinen Lemonsoft-viesti (oletus 1)

o  Käyttäjä, jolla on virheviesteille määritelty rooli, saa sisäisen viestin mahdollisista virheistä laskujen siirrossa. 1 = Kyllä, 0 = Ei.

Kuva: Automatisoinnin palvelulle tulevat oletusasetukset.