Kuva: Uusi CRM-tapahtuma -toiminto.
Uusi CRM-tapahtuma -toiminnolla luot valitsemallesi asiakkaalle CRM-tapahtuman suoraan Outlookista Lemonsoftiin. Asiakas-valinnan jälkeen täytä vaaditut kentät ja tallenna Ok-toiminnolla. Asiakas-kenttä tukee myös ennustavaa hakua. Huomaa täydentää myös Tehtävä-välilehdelle ajankohta sekä Tekijä-kenttään henkilö. jolle kyseisen CRM-tapahtuman kohdistat.
Täytä sähköpostista -toiminnolla kopioit aktiivisena olevan sähköpostin tiedot CRM-tapahtulle. Liitetiedoston kopiointi ei ole tuettuna eli nämä lisäät sitten manuaalisesti Lemonsoftiin muodostuneelle CRM-tapahtumalle.
Kuva: Uusi CRM-tapahtuma
-toiminto.
Alaosan + Projekti ja tarjous -toiminnosta voit vielä valita projektin, projektivaiheen sekä tarjouksen, jos haluat kytkeä CRM-tapahtuman johonkin asiakkaan tarjoukseen tai projektiin. Viimeistele tapahtuma Ok-toiminnolla.
Mikäli CRM-tapahtumalla valitsemallasi CRM-tyypillä on Asetukset Asiakkuudenhallinta-näytöllä Kalenteriin-optio, tallentaa ohjelma tapahtuman myös Outlookin kalenteriin.
Kuva: Outlookista luotu CRM-tapahtuma
tallentunut Lemonsoftin ryhmäkalenteriin.