Tarjous Wordiin

 

Voit tulostaa tarjouksen tiedot myös Wordiin tai muuhun Open XML muotoa tukevaan tekstinkäsittelyohjelmaan.

Ohjelman asennuksen mukana tulee yksi mallipohja, josta voit muokata oman tarjouslomakkeesi. Löydät mallipohjan templates\offertemplates -hakemistosta nimellä Tarjousmalli.docx.

Voit myös ladata mallipohjan zippinä.

 

Asetus

Selite

OFFERROWWORDTYPE

Tarjous Wordiin siirtyvät rivit. 0= Oletus. 1= Ei hintoja, mitat, värit. 2= ALV, Lisänimike, Riviteksti.

OFFERROWWORDFONT

Tarjous Wordin taulujen fontti. Calibri = Oletus.

Huomaa!
Tarjouserittelyn, eli rivien yläpuolella olevat tekstit sinun täytyy muuttaa suoraan tarjouspohjaan.

OFFERROWWORDFONTSIZE

Tarjous Wordin taulujen fonttikoko. 11 = Oletus.

Huomaa!
Tarjouserittelyn, eli rivien yläpuolella olevat tekstit sinun täytyy muuttaa suoraan tarjouspohjaan.

OFFERROWWORDTYPE

Tarjous wordiin siirtyvät rivit. 0= Oletus. 1= Ei hintoja, mitat, värit. 2= ALV, Lisänimike, Riviteksti.

OF_TEMPLATES

Ohjelma lukee mallipohjat oletuksena lemonsoftin asennushakemiston …\Lemonsoft\Templates\OfferTemplates -alihakemistosta. Kyseinen kansio on kuitenkin lemonsoftin asennushakemistossa, jonne ei ole välttämättä pääsyä, joten kannattaa tallentaa oman yrityksen tarjouspohjat yrityksenne yhteiselle verkkolevylle.

Esimerkiksi

\\server\jako\Mallipohja tai C:\Temp\Mallipohja

 

 

Huomaa! OF_TEMPLATES-asetus ei ole välttämättä oletuksena toimintokeskuksessa, jos sitä ei ole, perusta se uutena asetusrivinä Lemonsoft ohjelmat -otsikon alle. Voit eritellä sekä OF_TEMPLATES että OF_OUTPUT hakemistot myös käyttäjäkohtaisesti lisäämällä henkilönumeron viimeiseen kenttään.

OF_OUTPUT

Hakemisto, jonne ohjelma tallentaa tarjous dokumentin.

Kannattaa tallentaa oman yrityksen tarjouspohjat yrityksenne yhteiselle verkkolevylle.

Esimerkiksi

\\server\jako\WordTarjous tai C:\Temp\WordTarjous

Ohjelma tallentaa tarjouksen muodossa Offer_330.docx, jossa numero 330 on tarjouksen numero.


Huomaa! OF_OUTPUT-asetus ei ole välttämättä oletuksena toimintokeskuksessa, jos sitä ei ole, perusta se uutena asetusrivinä Lemonsoft ohjelmat -otsikon alle. Voit eritellä sekä OF_TEMPLATES että OF_OUTPUT hakemistot myös käyttäjäkohtaisesti lisäämällä henkilönumeron viimeiseen kenttään.

 

 

Kuva: Toimintokeskuksen OF_TEMPLATES-asetukselle on asetettu hakemisto, mistä tarjouksen mallipohjat luetaan ja OF_OUTPUT-asetukselle hakemisto, mihin ohjelma tallentaa muodostamansa Word tarjouksen.

 

Nyt voit valita Tarjouslaskenta-näytöllä haluamasi tarjouspohjan ja luoda Word-toiminnolla tarjouksen Word tiedostoon.

 

Kuva: Tarjouksen Word-toiminnolla voit tulostaa tarjouksen tiedot Wordiin tai muuhun Open XML muotoa tukevaan tekstinkäsittelyohjelmaan.

 

Valitse tämän jälkeen Word-toiminto, jolloin ohjelma avaa Tiedoston käsittely -dialogin.

      Avaa tiedosto -valinnalla ohjelma avaa tarjouksesta muodostetun Open XML dokumentin järjestelmän oletusohjelmalla.

      Avaa kansio -valinnalla ohjelma avaa kansion, jonne ohjelma tallensi muodostuneen dokumentin.

      Sulje-valinnalla ohjelma sulkee näytön avaamatta dokumenttia tai tallennushakemistoa

 

Kuva: Tarjouksen Word-toiminnolla aukeava Tiedoston käsittely -dialogi, jossa voit valita avaako ohjelma muodostuneen dokumentin tai kansion vai ei.

 

Kuva: Tarjous vietynä Wordiin, jossa voit vapaasti muokata ja täydentää tarjousta.


Muokkaamalla mallipohjaa voit lisätä Word tarjoukselle muitakin Lemonsoftin tarjouksella olevia tietoja.

Tarjouksen kirjoittaminen dokumentiksi perustuu kirjanmerkkeihin. Ohjelma etsii tietynnimisen kirjanmerkin ja kirjoittaa siihen tiedot tarjoukselta.

 

Tarjouksen kirjanmerkit

 

Tarjouksen muodostaminen dokumentiksi perustuu mallipohjadokumentissa oleviin kirjanmerkkeihin. Mallipohja dokumentista löydät kirjanmerkit Lisää-välilehden Kirjanmerkki-näytöstä.

Voit lisätä omaan tarjousmallipohjaan kirjanmerkkien avulla esimerkiksi tarjouksen Kansilehti-välilehden tekstejä.


Kuva: Tarjousmalli.docx on kopioitu omalle koneelle TarjMalli_OMA.docx-nimelle ja siihen on lisätty Tarjouksen viesti – ja Tarjouksen Teksti 2 -tekstit. Niihin on Wordin Kirjanmerkki-toiminnolla lisätty Tarjouksen viesti – ja Teksti 2 – kirjanmerkit, joilla ohjelma lisää tarjouksen Kansilehti-välilehdeltä Tarjouksen viesti – ja Teksti 2 –tekstit dokumenttiin (mallipohjassa olevalla muotoilulla).

 

Ohjelma etsii kirjanmerkin, ja korvaa sen tarjouksella olevalla tiedolla.

Käytössäsi ovat seuraavat kirjanmerkit:

 

 Kirjanmerkki

 Tieto

Number

Tarjouksen numero

Date

Tarjouksen päiväys

ValidDate

Voimassaolo päiväys

Customer1

Asiakkaan nimi

Customer2

Asiakkaan lisänimi

CustomerContact

Asiakkaan yhteyshenkilö

Address1

Lähiosoite

Address2

Osoitteen lisärivi

Address3

Postinumero + kaupunki

YourReference

Viitteenne

OurReference

Viitteemme

PaymentTerm

Maksuehdon selite

Seller1

Myyjän nimi

Seller 2

Myyjän nimi

SellereMail

Myyjän sähköposti (henkilörekisterissä)

SellerPhone

Myyjän GSM (henkilörekisteri)

SellerTitle

Myyjän ammatti (henkilörekisteri)

Text_1

Kansilehden Tarjouksen viesti -välilehti

Text_2

Kansilehden 2. välilehti

Text_n

Kansilehden n. välilehti (Text_10 isoin)

CompanyName

Yrityksen nimi

RIVITIEDOT

OfferRows

Tarjouksen rivit (koodi, nimike, määrä, ahinta, ale%, yhteensä)

OfferRowsOption

Tarjouksen optiot eli ne rivit, jotka on merkitty ei loppusummassa optiolla

Offerrow_n

Tietyn tuoteryhmän tarjousrivit, missä n tarkoittaa tuoteryhmää. Esimerkiksi offerrow_1 tarkoittaa tuoteryhmän 1 tuotteita.

OfferrowNOT_n

Tuotteet, jotka eivät kuulu annettuun tuoteryhmään. Tuoteryhmä annetaan n paikalle.

Käytä tätä yhdessä offerrow_n kanssa, niin tarjoukselta ei jää mitään tuotteita pois

OfferRowLS

Lemonsoftin omaan käyttöön

OfferRowsOptionLS

Lemonsoftin omaan käyttöön

 


Kuva: Tarjouslaskenta-näytön Word-toiminnolla on muodostettu TarjMalli_OMA.docx-mallipohjaan perustuva Offer_330.docx -dokumentti. Ohjelma lisäsi dokumenttiin tarjoukselta Tarjouksen viesti – ja Teksti 2 –tekstit.