Sopimusten hallinta käyttää seuraavaksi kuvattuja perustietoja.
Sopimustyypit
Voit luokitella sopimukset eri tyyppeihin. Tyypit perustat Asetukset Valintalistat-näytöllä. Valitse kohta Muut asetukset ja Sopimustyypit.
Sopimustyypeistä on apua esim. kun laskutat sopimuksia laskutuskeskuksen kautta. Laskutuskeskuksessa sopimukset ovat jaoteltuna sopimustyypeittäin.
Sopimusten vastuuhenkilöt
Voit valita sopimuksen vastuuhenkilöksi minkä tahansa perustetun henkilön. Henkilöroolilla ei siis ole merkitystä. Sopimuksen vastuuhenkilö siirtyy myyjäksi laskulle.
Huoltohenkilöt
Sopimuksen vastuuhuoltohenkilöksi voit valita henkilön, jolla on roolina 18. Huoltotyöt.
Laskulaji
Voit ohjata sopimuslaskutuksen tietylle laskulajille. Laskulajeja ylläpidät numerosarjoissa. Lue lisää hakusanalla Numerosarjat (Laskutus).
Nimikkeet
Huoltokohteet, sopimusmaksut ja mittaritiedot perustetaan nimikkeiksi nimikerekisteriin. Perusta tarvitsemasi nimikkeet ennen sopimusten syöttöä. Lue lisää hakusanalla Nimikerekisteri.
Sopimustiedot CSV-aineistosta
Voit tuoda asiakassopimukset myös CSV-tiedostosta. Malliaineisto löytyy templates\importtemplates-hakemistosta. Tuonnin käynnistät asiakasrekisterin tilannekohtaisesta valikosta Tuo asiakassopimukset.