Henkilökuntaostot kassan kautta

Henkilökunnan ostot kassan kautta ”tilille” on mahdollista käsitellä esimerkiksi koontilaskutuksen avulla, jolloin henkilö voi ostaa tuotteita pitkin kuukautta ja kuukauden lopussa maksaa kaikki ostokset kerralla pois.

Lisää henkilö asiakasrekisteriin ja määrittele asiakaskortille Koontilaskutus-valinta aktiiviseksi.

Kuva. Henkilökunta lisätään asiakasrekisteriin ja Laskutus ja tilaukset -välilehdelle Koontilaskutus-valinta aktiiviseksi.

Hae henkilö kassalle asiakkaaksi, syötä tuotteet ja valitse Laskulle-maksutavan. Syötä viite.

Kuva. Hae henkilö asiakkaaksi, syötä tuotteet ja valitse Laskulle. Syötä viite.

Ohjelma luo laskun laskutukseen. Kun henkilö seuraavan kerran ostaa jotain kassan kautta, teet samalla tavalla, jolloin ostokset ohjautuvat automaattisesti samalle laskulle koska Koontilaskutus-optio on aktiivinen asiakasrekisterissä.

Kun henkilö haluaa maksaa ostokset, haet laskun kassalle Hae lasku -toiminnon avulla.

Kuva. Kun henkilö tulee maksamaan ostokset, haet laskun kassalle Hae lasku -toiminnolla.

Vinkki! Jotta reskontranhoitaja ei vahingossa lähetä laskua henkilölle, voit lisätä laskun Kuvaus-kenttään esimerkiksi tekstin ”ÄLÄ LASKUTA, HENKILÖKUNTAOSTO”. Tämä näkyy laskun tiedoissa laskujen lähetyskeskuksessa, jolloin reskontranhoitaja ei vahingossa lähetä laskua eteenpäin. Voit myös lisätä Merkki-kenttään kuvauksen laskusta, tämä merkki näkyy kassalla, kun valitset Hae lasku -toiminnossa kassalle tuotavan laskun, ja helpottaa oikean laskun löytämistä.

Kuva. Lisää kuvaava selite Kuvaus-kenttään, jotta reskontranhoitaja ei vahingossa lähetä laskua. Lisää myös Merkki-kenttään selitteen, joka näkyy Hae lasku -toiminnossa.