Kuva: Valitse Tuo asiakastapahtumat -toiminto.
Voit tuoda asiakastapahtumia (eli CRM-tapahtumia) asiakasrekisterin tilannekohtaisen valikon Tuo asiakastapahtumat -toiminnolla
Kuva: Valitse Tuo
asiakastapahtumat -toiminto.
Paikallisasennuksissa löydät Mallitiedoston \Lemonsoft\Templates\ImportTemplates-hakemistosta nimellä crm_imports.csv.
Kuva: Valitse Tiedosto-kenttään
tuontiaineisto, jonka jälkeen valitse OK.
Tiedosto-kentän alapuolella oleva Kohdista-valinnalla ohjelma tutkii, mitä CRM-tyyppi- ja CRM-tapahtumalaji-numeroita aineistosta löytyy ja pyytää kohdistamaan nämä.
Kuva: Ohjelma löysi aineistosta
CRM-tyyppi-numerot nolla ja yksi. Kuvassa valittu nolla-tyypille Puhelu
ulos ja tyypille yksi Kokous.
Kuva: Ohjelma löysi aineistosta
CRM-tapahtumalajinumeron nolla. Kuvassa valittu nollalle arvoksi
Tapahtumat.
Onnistuneen tuonnin jälkeen saat kuvan mukaisen ilmoituksen.
Kuva: Asiakastapahtumat tuotu
onnistuneesti.
Mikäli aineisto sisältää Transaction_id sarakkeen, ohjelma yrittää päivittää sillä olemassa olevan tapahtuman. Jos ID-numerolla löytyy tapahtuma, ohjelma päivittää tapahtuman uusilla tiedoilla. Muussa tapauksessa ohjelma lisää uuden tapahtuman. Jotta saat asiakastapahtumalla olevan työtehtävän nousemaan avoimeksi työtehtäväksi, tulee lisätä työtehtävän aloituspäivämäärä.
Teknistä tietoa
Asiakastapahtumat tallennetaan Customer_transactions-tauluun. Tärkeimmät kentät ovat:
|
Kenttä / otsikko |
Tyyppi |
Selite |
|
Transaction_id |
Int |
Avaintieto |
|
Transaction_type |
int |
Tapahtuman tyyppi (codelist_transactions_types) |
|
Transaction_date |
datetime |
Tapahtuman päiväys. Huomaa! Päivämäärän muoto on SQL-palvelimen asetuksista riippuvainen. Testaa parin rivin aineistolla kumpi alla olevista päivämäärän muodoista toimii omassa ympäristössäsi (molemmat voivat toimia). Esimerkiksi 24.12.2010 VVKKPP, eli aineiston riville: 101224 tai VVV-KK-PP, eli aineiston riville 2018-12-24 |
|
Person_number |
int |
tapahtuman kirjaaja |
|
Customer_number |
int |
asiakasnumero |
|
customer_contact_name |
varchar(50) |
Asiakkaan yhteyshenkilön nimi. Mikäli henkilöä ei löydy asiakkaan takaa perustetaan asiakkaalle uusi yhteyshenkilö. |
|
Transaction_contact_name |
varchar(50) |
yhteyshenkilö |
|
Transaction_header |
varchar(50) |
Tapahtuman otsikko |
|
Transaction_subject |
varchar(2000) |
Tapahtuman selite |
|
Transaction_todo_description |
varchar(1000) |
Tehtävän kuvaus |
|
Transaction_todo_date |
datetime |
Määräpäivä |
|
Todo_person_number |
int |
Vastuuhenkilön numero |
|
Transaction_state |
int |
0=kirjattu, 1=meneillään, 2=valmis |
|
Project_number |
int |
Projektinumero |
|
|
|
|