Asiakastapahtumien tuonti (CRM)

 

Voit tuoda asiakastapahtumia (eli CRM-tapahtumia) asiakasrekisterin tilannekohtaisen valikon Tuo asiakastapahtumat -toiminnolla

 


Kuva: Valitse Tuo asiakastapahtumat -toiminto.

 

Paikallisasennuksissa löydät Mallitiedoston \Lemonsoft\Templates\ImportTemplates-hakemistosta nimellä crm_imports.csv.

 


Kuva: Valitse Tiedosto-kenttään tuontiaineisto, jonka jälkeen valitse OK.

 

Tiedosto-kentän alapuolella oleva Kohdista-valinnalla ohjelma tutkii, mitä CRM-tyyppi- ja CRM-tapahtumalaji-numeroita aineistosta löytyy ja pyytää kohdistamaan nämä.

 


Kuva: Ohjelma löysi aineistosta CRM-tyyppi-numerot nolla ja yksi. Kuvassa valittu nolla-tyypille Puhelu ulos ja tyypille yksi Kokous.

 


Kuva: Ohjelma löysi aineistosta CRM-tapahtumalajinumeron nolla. Kuvassa valittu nollalle arvoksi Tapahtumat.

 

Onnistuneen tuonnin jälkeen saat kuvan mukaisen ilmoituksen.

 

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated
Kuva: Asiakastapahtumat tuotu onnistuneesti.

 

Mikäli aineisto sisältää Transaction_id sarakkeen, ohjelma yrittää päivittää sillä olemassa olevan tapahtuman. Jos ID-numerolla löytyy tapahtuma, ohjelma päivittää tapahtuman uusilla tiedoilla. Muussa tapauksessa ohjelma lisää uuden tapahtuman. Jotta saat asiakastapahtumalla olevan työtehtävän nousemaan avoimeksi työtehtäväksi, tulee lisätä työtehtävän aloituspäivämäärä.

 

Teknistä tietoa

 

Asiakastapahtumat tallennetaan Customer_transactions-tauluun. Tärkeimmät kentät ovat:

 

Kenttä / otsikko

Tyyppi

Selite

Transaction_id

Int

Avaintieto

Transaction_type

int

Tapahtuman tyyppi (codelist_transactions_types)

Transaction_date

datetime

Tapahtuman päiväys.

Huomaa!

Päivämäärän muoto on SQL-palvelimen asetuksista riippuvainen. Testaa parin rivin aineistolla kumpi alla olevista päivämäärän muodoista toimii omassa ympäristössäsi (molemmat voivat toimia).

Esimerkiksi 24.12.2010

VVKKPP, eli aineiston riville: 101224 tai

VVV-KK-PP, eli aineiston riville 2018-12-24

Person_number

int

tapahtuman kirjaaja

Customer_number

int

asiakasnumero

customer_contact_name

varchar(50)

Asiakkaan yhteyshenkilön nimi. Mikäli henkilöä ei löydy asiakkaan takaa perustetaan asiakkaalle uusi yhteyshenkilö.

Transaction_contact_name

varchar(50)

yhteyshenkilö

Transaction_header

varchar(50)

Tapahtuman otsikko

Transaction_subject

varchar(2000)

Tapahtuman selite

Transaction_todo_description

varchar(1000)

Tehtävän kuvaus

Transaction_todo_date

datetime

Määräpäivä

Todo_person_number

int

Vastuuhenkilön numero

Transaction_state

int

0=kirjattu, 1=meneillään, 2=valmis

Project_number

int

Projektinumero