Kuva: Yhteyshenkilötiedot Laskutus-näytöllä.
Tarjouksella, tilauksella ja myyntilaskulla löytyy asiakastiedoissa Yhteyshenkilö-valikko, joka näyttää kaikki asiakkaan yhteyshenkilöt ja ehdottaa yhteyshenkilöksi listan ensimmäistä henkilöä.
Kuva:
Yhteyshenkilötiedot Laskutus-näytöllä.
Yhteyshenkilöiden ominaisuuksien avulla voit ohjata yhteyshenkilön ehdotusta tarjoukselle, tilaukselle tai laskulle. Määrittele ensin valikkoon Asetukset Asiakkuudenhallinta Yhteyshenkilö (markkinointiryhmät), yhteyshenkilölle ominaisuudet:
•Myynnin yhteyshenkilö (Yhteyshenkilön ehdotus myyntitilaukselle ja tarjoukselle)
•Laskutuksen yhteyshenkilö (Yhteyshenkilön ehdotus laskuille)
•Ostojen yhteyshenkilö (Yhteyshenkilön ehdotus ostotilaukselle)
Kuva:
Asiakkuudenhallinnan asetukset -näyttö.
Tämän jälkeen määrittelet arvoksi perustamiesi ominaisuuksien numerot toimintokeskukseen CONTACT_INVOICE-, CONTACT_PURCHASE-, CONTACT_SALES-asetuksiin.
Määrittele seuraavaksi asiakkaan yhteyshenkilöille sopivat ominaisuudet valikosta Asetukset Asiakkuudenhallinta Yhteyshenkilö.
Jatkossa kun muodostat tarjouksen, tilauksen tai laskun, ohjelma hakee yhteyshenkilön sen mukaan mitä ominaisuuksia on asiakasrekisteriin määritelty yhteyshenkilöille.
Mikäli asiakasrekisteristä löytyy monta henkilöä, joilla on sama ominaisuus, hakee ohjelma listan viimeisen henkilön, jolla on tarvittava ominaisuus laskulle/tilaukselle.