Perusta uusi asiakas asiakasrekisterissä joko painamalla F6 tai valitsemalla ao. toiminto valikosta tai työkalurivistä.
Valitse Laji ja anna Nimi-kenttään nimitieto. Hakunimi ei ole pakollinen, mutta myös tämän tiedon pohjalta voidaan tehdä pikahaku asiakasta.
Mallipohjat
Voit käyttää asiakkaita/toimittajia perustaessasi apuna mallipohjia. Perusta omat mallipohjat, prospekteille, asiakkaille ja toimittajille. Laita mallipohjiin perustiedot, kuten maksuehto ja valuutta valmiiksi.
Mallipohjan voit myös asettaa oletukseksi, Oletusmallipohja-valinnalla. Vain yksi mallipohja voi olla kerrallaan valittuna oletukseksi.
Kuva: Oletusmallipohja-valinta mallipohjalla.
Asiakkaan perustaminen muissa ohjelmissa
Kun haet asiakkaan esimerkiksi tarjoukselle, eikä ohjelma löydä asiakasta, ehdottaa ohjelma asiakkaan perustamista. Vastaamalla kyllä ohjelma avaa ikkunan uuden asiakkaan perustamiseksi. Kun olet täyttänyt haluamasi asiakastiedot ja suljet asiakasrekisterin, hakee ohjelma uudet asiakastiedot automaattisesti tarjoukselle.