Käyttöönottoon liittyy joitain määrityksiä, jotka ohjaavat toimintoja.
CRM-tyypit
CRM-tapahtumaan liittyy CRM-tyyppi ja jokaiseen tyyppiin ominaisuudet. Toimeksiantoon voidaan liittää CRM-tyyppi, joka toimii samalla toimeksiannon valmiskirjauksessa määrämuotoisena raportointina.
CRM-tyypillä tulee olla Kalenteriin-, Työaika- ja Hyväksyttävä-valinnat Asetukset | Asiakkuudenhallinta-näytöllä valittuna. Mikäli työkirjausta ei erikseen hyväksytä, voit jättää Hyväksyttävä-valinnan rastittamatta.
Toimeksiannon laskutuskoodit
Toimeksiannon valmiskirjauksen yhteydessä otetaan kantaa laskutettavaan työaikaan, matkakorvauksiin ja päivärahoihin. Nämä koodit määrittelet toimintokeskuksessa. Lue lisää ohjeesta hakusanalla Huoltotyön kirjaaminen.
Työkoodeja voi olla useita. Mikäli huoltotyöllä ei ole yhtään työkoodiriviä, lisää ohjelma toimintokeskuksen PRODUCTCODE_WORK-asetuksen mukaisen tuotteen riville. Usein huoltotyöllä on kuitenkin valmiiksi työkoodi. Ohjelma etsii työkoodit myös PRODUCTCODE_WORKx-asetuksella, missä x on numero väliltä 1-9, esim. PRODUCTCODE_WORK1.
Toimeksiannon raportointilomake
Voit määritellä toimeksiannolle oman raportointilomakkeen. Määrittele yleinen raportointilomake SERVICE_CRMTYPE-asetuksella. Anna arvoksi tapahtuman tyyppinumero.
Voit määritellä raportointilomakkeen myös asiakkaalle. Tämän teet asiakasrekisterissä Seurantakohteet-välilehdellä.
Kun muodostat toimeksiannon, ohjelma ehdottaa toimintokeskuksessa määriteltyä tapahtumatyyppiä. Kun sitten haet asiakkaan (toimitus- tai tilaaja), tutkii ohjelma, onko asiakkaalle määritelty tapahtumatyyppi. Jos on määritelty, ohjelma ehdottaa asiakkaan tapahtumatyyppiä.
Näet tapahtumatyypin huoltotyöllä Muut tiedot -välilehdeltä Tapahtumatyyppi-valikosta.
Voit muuttaa tietoa vapaasti.
Henkilöresurssit ja tiimit
Ohjaat toimeksiannot tiimeille ja tekijöille. Tiimit perustat henkilörekisterissä tilannekohtaisen valikon Tiimit-toiminnolla.
Tekijät perustat henkilöiksi henkilörekisteriin. Henkilön roolin tulee olla 18. huoltotyöt. Liitä henkilöt myös tiimiin. On hyvä perustaa tiimille myös niin sanottu ’kohdistamaton’ henkilö, jolloin nekin toimeksiannot, joille ei ole määritelty suoraan tekijää, näkyvät kalenterissa kohdistamattomalla henkilöllä.
Liitteet
Voit liittää toimeksiannolle liitteitä linkittämällä ne huoltotyölle tai CRM-tapahtumaan.
Voit määritellä liitteen myös kohderyhmälle. Kun muodostat toimeksiannot kohderyhmästä, ohjelma lisää kohderyhmän ne liitteet huoltotyölle, joiden tyyppi on toimintokeskuksessa määritelty. Tämän määrittelyn teet CAMPAING_LINK-asetuksella.
Huoltotyöllä olevat liitteet, joiden tyyppi on yllä määritellyn mukainen, siirtyy työlle (eli CRM-tapahtumalle).