Käydään läpi ne tarjouslaskennan toiminnot, joita ei muussa yhteydessä ole vielä läpikäyty.
Hinnoittelu
Voit hinnoitella rivit uudelleen tarjous- ja tilausrivien yläpuolella olevalla Hinnoittele-toiminnolla.
Kuva: RA1-nimikkeen hinta on 20€ ja
vakioalennus 10% (nimikerekisteristä, tai hinnastosta).
Hinnoittele-toiminnolla on à-hinta muutettu 12€:ksi.
OK-toiminnolla ohjelma laskee lisäalen Ale2%-soluun lisäprosentin
20%-asti ja loput ohjelma laskee Ale3%-soluun (ohjelma ei koske
Ale%-soluun).
Ohjelma hakee Ale1% tuotteelta
(Vakioalennus%), tai hinnastosta. Ohjelma laskee Ale2%-soluun
maksimissaan 20% lisäalennuksen (voi olla 0-20), Ale3%-soluun
loput, eli ylimenevä osuus edellisten
jälkeen.
Huomaa!
Tarjouksen ja tilauksen vakiotulosteet eivät
tulosta kaikkia Ale%-kenttiä! Yhteensä-summaan alennukset kuitenkin
lasketaan.
Hinnoittelun logiikan variaatioita:
À-hinta(-ale) on käytettävissä ainoastaan Valitut rivit-kohdistuksella tarjous-/tilausrivi kerrallaan.
Jos hinnoittelet à-hinta(-ale)-arvoksi suuremman hinnan kuin à-hinta, ohjelma nollaa Ale%, Ale2% ja Ale3%-arvot.
Jos nimike ei ole nimikerekisterissä, ohjelma laskee koko alennuksen Ale%-soluun ja nollaa muut alet.
Jos nimikkeelle ei tule (nimikerekisteristä/hinnastosta) vakioalennusta Ale%-soluun, ohjelma laskee kaikki alennukset Ale%-soluun ja nollaa muut alet.
Jos nimikkeelle on vakioalennus (esim. 10%) ja syöttämäsi arvo antaa vakioalennusta pienemmän alennusprosentin (esim. 8%), ohjelma muuttaa uuden arvon Ale%-soluun ja nollaa muut alet.
Valitse ensin tapa millä haluat hintaa muuttaa: käytettävissäsi on kate%, hintojen muutos%, ale% ja à-hinta(-ale).
Kate%-muutoksella voit valita, paljonko haluat myyntihinnasta katetta. Ohjelma laskee Kate%-muutoksen ekonomikate-laskentakaavalla (lue lisää hakusanalla ekonomikate) ja käyttää laskennassa tarjous-/ tilausrivin Nettohinta-saraketta.
Oletuksena ohjelma laskee muutokset Kaikki rivit-valinnalla. Mikäli haluat muutoksen kohdistuvan vain tietyille riveille (Valitut rivit-valinta), valitse ensin koko rivi Pos-saraketta edeltävästä sarakkeesta aktiiviseksi, useita rivejä voit valita käyttämällä Ctrl tai Shift-näppäintä hiirellä valinnan yhteydessä. Tämän jälkeen voit valita Hinnoittele-toiminnon sekä Valitut rivit-valinnan.
Laske projektilta
Toiminto laskee projektivaiheilta kustannukset ja tuo ne tarjousriville. Toiminnosta tarkemmin projektinhallinnan ohjeessa.
Tarjouksen tilat
Tarjouksella on seuraavat tilat.
Kesken: Kun tarjous on kirjattu, mutta ei tulostettu
Odottaa: Tarjous tulostettu
Hävitty: Merkitään tarjoukselle, kun tarjouksesta ei tule kauppaa.
Voitettu: Tarjous siirretty tilaukseksi.
Tarjouslaskennan tilannekohtainen valikko
Tarjouksen tilannekohtaisen valikon saat esiin tarjousten pääruudulta klikkaamalla hiiren oikealla (tai vasemmalla) painikkeella Numero-sanaa.
Kuva: Tarjouslaskennan
tilannekohtainen valikko
Löydät tilannekohtaisesta valikosta kaikki tärkeimmät tarjouksen toiminnot. Ensimmäinen toiminto kuvattiinkin omassa luvussaan.
Siirrä tilaukseksi
Tarjouksen siirto myyntitilaukseksi. 
Kuva: OK-toiminnolla ohjelma
luo tarjouksesta tilauksen, kopioi tilaukselle valitsemasi rivit (sekä rivin
Riviteksti-, Konfiguroinnin riviteksti – ja Sisäinen riviteksti
-tekstit) ja merkitsee tarjouksen saaduksi kaupaksi.
Valitse myyntitilauslaji ja valitse siirrettävät rivit. Oletuksena kaikki tarjouksen rivit ovat valittuina.
Päivitä asiakastiedot -valinta päivittää myyntitilaukselle tarjouksen Toimitus-, Laskutus- ja Tilaaja-asiakkaan tiedot asiakasrekisteristä. Mikäli et valitse optiota aktiiviseksi, ohjelma tuo myyntitilaukselle tarjoukselle annetut asiakkaiden tiedot. Ohjelma hakee myyntitilaukselle Toimitus- ja Laskutus-asiakkaiden yhteyshenkilölle Gsm- ja Sähköposti-tiedot asiakasrekisteristä aina, mikäli ne on yhteyshenkilölle määritelty.
Huomaa! Ohjelma päivittää tarjouksen toimituspäivän myyntitilauksen toimituspäiväksi. Jos tarjoukselle ei ole annettu toimituspäivää niin ohjelma päivittää myyntitilauksen toimituspäiväksi kuluvan päivän. Päivitä siis kaupantekohetkellä tarjoukselle toimituspäivä, niin ohjelma päivittää sen myös tarjouksesta luodulle tilaukselle.
OFFER_NO_SO_TARGET-asetuksen arvolla 1 ohjelma tuo tarjouksen numeron muodostettavan myyntitilauksen Viitteemme-kenttään.
Kuva: Voit määritellä
Numerosarjat-näytöllä Tarjouslaskenta-lajeille oletus myyntitilauslajin.
Siirrä laskuksi
Toiminto muodostaa tarjouksesta suoraan myyntilaskun.
Tallenna versio
Kun haluat, voit tallentaa tarjouksen versioksi, jolloin voit muokata tarjouksesta uuden version ilman uuden tarjouksen tekemistä.
Valitse tarjouksen tilannekohtaisesta -valikosta (Numero-sanaa klikkaamalla) Tallenna versio -toiminto.
Tämän jälkeen avautuu Uuden version tallennus -ikkuna, johon voit antaa versiosta kuvaavan selitteen.
Työstettävän versionumeron näet nopeasti Tarjouslaskennan
Perustiedot -välilehdeltä tarjousnumeron vierestä.
Kun haluat tallentaa version, valitse tilannekohtaisesta
valikosta Tallenna versio -toiminto. Ohjelma ehdottaa esiin tulevaan
tallennusikkunaan käytössä olevaa versiota, ja jos et sitä vaihda, tallentaa
ohjelma olemassa olevan version päälle uuden version.
Huomaa!
Mikäli siirryt johonkin toiseen versioon, niin ohjelma ei automaattisesti
tallenna työskentelyversiotasi talteen. Mikäli haluat myöhemmin palata
työskentelyversioon, tallenna se ensin joko uudeksi versioksi, tai jonkin
olemassa olevan päälle.
Jos valitset tuoterakenteelle Materiaalivaraus-arvoksi Tarjous, Ohjelma näyttää rakenteen materiaalivaraukset tarjouksen viimeisimmäksi luomastasi versiosta. Lue lisää hakusanalla Tarjous tuoterakenne materiaalivaraus.
Siirry versioon
Toiminnosta pääset siirtymään tarjouksen eri
versioille.
Huomaa! Mikäli toimintokeskuksen UPDATEOFFERORDERS-asetuksen arvo on 1 ja olet muodostanut tarjouksesta jo myyntitilauksen, niin sen jälkeen Siirry versioon -toiminnolla ohjelma antaa ilmoituksen: "Tarjouksesta on jo muodostettu myyntitilaus, oletko varma, että haluat vaihtaa versiota? Version vaihtaminen poistaa linkin tilaukseen." Mikäli tuon ilmoituksen kohdalla klikkaat OK, ohjelma poistaa linkin tarjouksen ja myyntitilauksen väliltä ja sen jälkeen tekemäsi muutokset tarjoukselle eivät enää päivity myyntitilaukselle.
Päivitä hinnastoon
Toiminnolla voit siirtää kaikki tai osan tarjouksen riveistä suoraan hinnastoon.
Valitse hinnasto, johon haluat lisätä tarjouksella olevat tuotteet. Ohjelma lisää hinnastoon ne tuotteet, jotka rastitat. Jos haluat lisätä kaikki rivit, käytä valitse kaikki -toimintoa.
Voit myös luoda uuden hinnaston uusi hinnasto -toiminnolla.
Peru Tilaus
Mikäli tarjous on siirretty tilaukseksi, tulee tarjoukselle merkintä ’Tilaus sekä tilauksen numero’, esim. ’Tilaus 123’ sekä Päätös-välilehdelle Kauppa-optio. Poistaessasi tarjouksesta muodostetun tilauksen Myyntitilaukset-ohjelmasta, voidaan tarjouslaskennan Peru Tilaus -toiminnolla poistaa tarjoukselta em. 'Tilaus 123'-merkintä sekä Kauppa-optio. Lisäksi ohjelmaa kirjaa perumisesta tarjouksen Näytä Tapahtumat -lokiin tapahtuman.
Vaihda laji
Tiedosto Vaihda laji -toiminnolla voit tarvittaessa siirtää tarjouksen toiseen tarjouslajiin.
Kuva: Vaihda laji -toiminnolla tarjous siirretään Tarjoukset-lajista Ulkomaa-lajiin
Huomaa! Jos tarjouksella on muokattu viesti ja siirrät sen Vaihda laji -toiminnolla toiseen lajiin, ohjelma säilyttää muokatun viestin. Jos tarjouksella on vakioviesti ja siirrät sen Vaihda laji -toiminnolla toiseen lajiin, ohjelma päivittää tietueelle uudelle lajille määritellyn vakioviestin. Jos uudelle lajille ei ole määritelty vakioviestiä, ohjelma tyhjää viestin.
Tarjouksen tulostaminen
Tarjous tulostetaan Tulosta Tarjous -toiminnolla.
Tarjouslaskennalla voit tehdä myös tarjouspyyntöjä toimittajalle. Tarjouspyynnön voit tulostaa toiminnolla Tulosta Tarjouspyyntö.
Kuva: Tarjouksen lomakkeet
Voit tallentaa tarjouslomakkeen tiedostoon, lähettää sen sähköpostitse tai tallentaa LemonFilesiin.
Kuva: Voit valita sähköpostin
vastaanottajan Vastaanottaja-kentässä. Ohjelma hakee ehdotuksiksi
tarjouksen Toimitus-, Laskutus- ja Tilaaja-asiakkaiksi syötettyjen yritysten
yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet.
Toimintokeskuksen OFFEREMAILTITLE-asetuksen arvolla 1 ohjelma lisää sähköpostin Otsikko-kenttään toimitusasiakkaan nimen.
Voit tallentaa tarjouksen LemonFilesiin tulostusnäytön Vie tiedostoon -toiminnolla aukeavan Tiedon vienti -näytön LemonFiles-valinnalla. Kun käytät LemonFiles -valintaa, ohjelma päivittää Tiedostonimi-kenttään nimeksi Tarjous + numero, voit halutessasi vielä muuttaa nimeä. OK-toiminnolla, ohjelma tallentaa lomakkeen LemonFilesin Offer-kansioon tarjousnumerolla.
Huomaa! Kun käytät LemonFiles-valintaa, älä muuta Numero-kentän rajausta, sillä ohjelma hakee metatiedot alkuperäisen rajauksen mukaan. LemonFilesiin voit tallentaa ainoastaan dynaamisen raportin (Offer.rdl, Offer_rent.rdl)
Kuva: Tarjouksen tulostusnäytöllä valittu Vie tiedostoon -toiminto ja Tiedon vienti -näytöllä LemonFiles -valinta, jolloin ohjelma ehdottaa tiedostonimeksi Tarjous + numero. OK-toiminnolla ohjelma tallentaa tarjouksen LemonFilesiin Offer-kansioon.
Kuva: LemonFilesin Offer-kansiosta löytyy edellisessä kuvassa LemonFilesiin tallennettu tarjous 2016.
Jos olet tallentanut tarjouksen LemonFilesiin, niin seuraavan kerran kun menet Tarjous sovelluksessa tulostusnäyttöön, näkyy näytössä myös LemonFiles-linkit, tallennetuista tarjousversioista. Tuplaklikkaamalla linkkiä ohjelma avaa kyseisen lomakkeen.
Kuva: Tarjouksen tulostusnäytössä näkyy LemonFiles-linkit niistä lomakkeista, jotka tarjouksesta on tallennettu LemonFilesiin. Linkkiä tuplaklikkaamalla ohjelma avaa lomakkeen. Kuvassa tarjouksessa on tallennettu 3 versiota LemonFilesiin.
CRM-tapahtuman kirjaaminen suoraan tarjoukselta
Voit kirjata tarjoukseen kohdistuvan CRM-tapahtuman tarjouksen tilannekohtaisesta valikosta (Numero-sanaa klikkaamalla) valitsemalla Uusi tapahtuma.
Valinnalla aukeaa normaali tapahtuman kirjaus -toiminto. Näet tarjoukselle kohdistetut tapahtumat valitsemalla tilannekohtaisesta valikosta toiminnon Asiakastapahtumat.
Mikäli haluat nähdä kaikki asiakkaalle kirjatut tapahtumat, poista rasti kentästä Ohjelmaan liittyvät.