Tapahtumalistalla voit selata, hakea sekä kirjata CRM-tapahtumia.
Voit hakea tapahtumia asiakasnumerolla, vapaahaulla ja yhteyshenkilöllä. Tämän lisäksi voit hakea tiettyyn asiakkaaseen liittyviä avoimia (ei Valmis-tilassa olevia) tapahtumia Keskeneräiset-valinnalla sekä ohjelmaan liittyviä tapahtumia. Huomaa painaa Hae tiedot -toimintoa haun käynnistämiseksi.
Vapaa haku -kenttä löytää tapahtumat, joissa haettava tieto esiintyy Aihe-, Selite- tai Asiakas-sarakkeissa. Haku noudattaa Lemonsoftin yleistä hakulogiikkaa, eli %-merkin avulla voit hakea sanalla, jonka joku osa täsmää annettuun tekstiin.
Kohdista tapahtumat -toiminnon avulla voit siirtää tapahtumia toiselle asiakasnumerolle. Voi tehdä kohdistuksen myös tarjoukselle.
Kuva: Voit kohdistaa tapahtuman
asiakkaalle tai tarjoukselle.
Kirjaa tapahtuma -toiminto avaa tapahtuman kirjausikkunan, lisätietoa voit lukea ohjeen kohdasta Uuden tapahtuman kirjaaminen.