Asiakkuudenhallinta Tapahtumakeskus-näytöllä voit tarkastella tapahtumia eri näkökulmista.
Näytä-pudotusvalikosta voit muuttaa näkymäksi joko Organisaatio tai Projekteittain.
Valitse puunäkymästä rajaustieto, ja ohjelma esittää rajaukseen täsmäävät tapahtumat listamuodossa.
Voit rajata tapahtumia myös tapahtuman päivämäärän, tilan tai lajin mukaan.
Tapahtumat-listalla on seuraavat toiminnot:
Haku: Voit hakea tapahtumia otsikon, selitteen ja tehtävän kirjauksen perusteella. Jos annat alkuun %-merkin, etsii ohjelma osahakuna. Hakua ei rajata puurakenteesta valitsemaasi, vaan hakeminen tapahtuu kaikista tapahtumista.
Virkistä: Virkistää näytön.
Valmis: Voit asettaa tapahtuman valmiiksi.
Poista: Voit poistaa tapahtuman.
Siirrä: Voit siirtää tapahtuman toiselle henkilölle.
Ei aikarajausta/Aikarajaus: Voit rajata näkymää tapahtumien aloitus- tai lopetuspäivien mukaan. Mikäli aikarajaus on käytössä, on tekstinä Aikarajaus.
Tila ja Laji: Voit rajata näkymää myös tapahtuman tilan tai lajin mukaan.
CSV: Toiminnon kautta voit muodostaa CSV-tiedoston tapahtumista antamaasi polkuun.
CSV-toiminnolla tallentuvat tiedot:
***
Customer_vat;
Transaction_type;
Customer_contact_name;
Transaction_date;
Transaction_appointmenttype;
Transaction_header;
Transaction_state;
Transaction_subject;
Person
***
CSV-tiedoston voit puolestaan lukea sisään asiakasrekisterin tilannekohtaisesta valikosta kohdasta Tuo tiedostosta.