Tällä toiminnolla voit tehdä yritys- ja luottotietohakuja Suomen Asiakastieto Oy:n järjestelmästä. Näitä hakuja varten tarvitset WAT (Asiakastieto Web Services) -lisenssin sekä Asiakastieto Oy:n kanssa tehtävän sopimuksen, jolloin saat tarvittavan käyttäjätunnuksen ja salasanan. Huomioithan, että tarvitset nimenomaan Lemonsoft-ohjelmistolle tarkoitetun tunnuksen, sillä selainkäyttöön tarkoitettu tunnus ei toimi.
Käyttöönotto
Syötä Suomen Asiakastieto Oy:ltä saamasi tunnukset toimintokeskuksen asetuksiin. Kirjoita käyttäjätunnus ilman välilyöntejä ATUSER-asetuksen arvoksi ja salasanasi ATPASSWORD-asetuksen arvoksi. Käyttäjätunnus on tyypillisesti 12-numeroinen numerosarja.
Useita käyttäjätunnuksia
Jos käyttäjätunnuksia on useita, lisää kutakin tunnusta kohden sekä ATUSER- että ATPASSWORD-rivit henkilökohtaisine tunnuksineen. Henkilönro-kenttä kohdentaa asetukset kullekin käyttäjälle.
Käyttö
Asiakasrekisterin tilannekohtaisesta valikosta löydät Asiakastieto-toiminnon.
Toiminto avaa Asiakastieto-näytön. Kirjoita hakuehdoksi y-tunnus tai yrityksen nimi. Huomaa, että ensisijaisesti haku käyttää y-tunnusta. Jos siis haluat hakea yrityksen nimellä, jätä y-tunnus tyhjäksi. Suorita haku Hae-toiminnolla. Mikäli hakuehto vastaa useita asiakkaita, ohjelma näyttää nämä listana. Valitse listalta haluamasi yritys OK-toiminnolla.
Kuva:
Asiakastieto-näyttö.
Tämän jälkeen näet asiakkaan perustiedot näytöllä. Mikäli hait myös luottotiedot, näet tämän tiedon luottoluokituspisteinä sekä tilannetta kuvaavina värikoodeina:
- Punainen => erittäin suuri riski (RL5)/ suuri riski (RL4)
- Keltainen => kohtalainen riski (RL3)
- Vihreä => pieni riski (RL2) / erittäin pieni riski (RL1)
Luottoluokituksesta voit lukea lisää osoitteesta: https://www.asiakastieto.fi/web/fi/palvelut-yrityksille/tarkista-ennen-kaupantekoa/luottotiedot-ja-luokitukset.html.
Tallennus asiakasrekisteriin -kohdassa voit tallentaa asiakastiedot Lemonsoftiin. Mikäli kyseessä on uusi asiakas, perustaa ohjelma uuden asiakkaan valitsemaasi lajiin ja merkitsee antamasi Prospekti-/Asiakas-/Toimittaja-valinnan. Muussa tapauksessa ohjelma päivittää tiedot ja avaintietona toimii asiakkaan y-tunnus. Jos asiakas on perustettu useampaan kertaan samalla y-tunnuksella (esim. asiakkaaksi ja toimittajaksi), päivitys tehdään vain ensimmäiseen tietokannasta löytyvään asiakkaaseen, jolla on annettu y-tunnus.