Projekti voidaan perustaa useasta eri paikasta. Luonnollisesti projektin voi perustaa projektinhallinnasta, mutta jos yrityksen prosessiin liittyy esimerkiksi suunnittelua jo tarjousvaiheessa, voi myyjä perustaa projektin suoraan myös tarjouslaskennasta. Yleisempi tapa on, että projekti perustetaan myyntitilauksesta tai suoraan projekteilta.
Projektin perustamisessa kannattaa käyttää mallipohjia ja tarvittaessa karsia ylimääräisiä vaiheita pois. Mallipohjien avulla säilyy tietty rakenne ja tarkkuus myös projektin taloudellisessa seurannassa. Ylimääräisiä vaiheita tai liiallista tarkkuutta tulee välttää, kirjaukset projektille kohdistetaan kuitenkin aina useiden käyttäjien toimesta, joten virhemahdollisuus kasvaa. Voit tehdä mallipohjia valitsemalla Projektit-näytöllä Muokkaa Uusi mallipohja. Kun sitten valitset Muokkaa Uusi -toiminnossa tallentamasi mallipohjan, kopioidaan mallipohjalle täydentämäsi tiedot uudelle tekemällesi projektille.
Projektin perustaminen projektinhallinnasta
Uuden projektin perustat Projektit-näytöllä toiminnolla Muokkaa Uusi.. (tai Uusi-toiminnosta tai näppäimistön F6-painikkeella).
Valitse ensin Laji, jonka jälkeen ohjelma ehdottaa lajin takaa seuraavaa juoksevaa numeroa. Anna projektille kuvaava nimi ja valitse OK. Täydennä tämän jälkeen projektin muut tiedot ja tarvittaessa projektivaiheet.
Projektin perustaminen myyntitilaukselta
Projektin voit myös perustaa myyntitilaukselta, Projekti-sanan tilannekohtaisesta valikosta.
Mikäli käyttäjällä, joka tilaukselta projektin luo, on henkilörekisterissä rooli Projektipäällikkö, lisää ohjelma henkilön automaattisesti projektipäälliköksi projektille. Projektin Myyjä-kenttään ohjelma päivittää tilauksen myyjän.
Projektin perustaminen tarjouslaskennasta
Projektin voit myös perustaa tarjouslaskennasta, Projekti-sanan tilannekohtaisesta valikosta.
Mikäli käyttäjällä, joka tarjoukselta projektin luo, on henkilörekisterissä rooli Projektipäällikkö, lisää ohjelma henkilön automaattisesti projektipäälliköksi projektille. Projektin Myyjä-kenttään ohjelma päivittää tarjouksen myyjän.