Tee pankkisi kanssa ensin Web service -sopimus, jotta voit ottaa pankkiyhteyden käyttöön Lemonsoftissa. Pankkiyhteyden käyttöön tarvitset vähintään WBANK (Pankkiyhteys) tai OBANK (Pankkiyhteys) -lisenssin ja roolin 38. Pankkiyhteyden pääkäyttäjä tai roolin 24. Pankkiyhteys. Pankkiyhteyden pääkäyttäjänä voit tuoda pankkisopimuksen Lemonsoftiin siirtoavaimilla, tiedostosta tai mikäli sinulla on olemassa pankkivarmenne, joka on jo ollut käytössä Lemonsoftissa ja on voimassa, voit tuoda tämän varmenteen sopimukseksi. Roolilla 24. Pankkiyhteys voit noutaa ja lähettää aineistoja Pankkiyhteys-näytöllä. Huomaathan, että aineistojen noutaminen ja lähettäminen on riippuvainen pankin kanssa sovituista oikeuksista. Voit tarkistaa nämä pankkisopimuksestasi.
Pankkivarmenteet tallennetaan salattuna tietokantaan, jolloin sinun ei tarvitse erikseen jakaa varmennetiedostoa käyttöön muille sitä tarvitseville käyttäjille. Riittää, että Pankkisopimukset-näytöllä annat näille käyttäjille käyttöoikeuden kyseiseen sopimukseen.