Kuva: Maksutapaluokitus osoitetaan tähtinä asiakastietokortissa.
Luottotiedot-välilehdelle kootaan Lemonsoft Luottotiedot -palvelusta automatisoinnilla noudetut tiedot. Lemonsoft Luottotiedot -palvelu on toteutettu yhteistyössä Intrumin kanssa ja siihen sisältyy asiakkaan maksutapaluokituksen sekä pikaluottosuosituksen noutaminen.
Maksutapaluokitus
Maksutapaluokituksen avulla pysyt ajan tasalla asiakkaidesi sekä toimittajiesi maksukäyttäytymisestä. Palvelu toimii automatisoinnilla, jonka voit ajastaa noutamaan tiedot päivittäin. Lue lisää automatisoinnin määrittelystä ohjeesta Lemonsoft Perintä ja Luottotiedot. Tämän lisäksi LemonHub tulee olla aktivoituna ja sieltä valittuna käyttöön Perintä/luottotiedot-palvelu.
Palvelu antaa jokaiselle yritykselle viisiportaisen luokituksen perustuen Intrumin maksuviiverekisterin laajaan perintädataan. Lisäksi palvelu kertoo, mikäli yritys on konkurssissa, saneerauksessa tai lopettanut toimintansa. Asiakkaan maksutapaluokitus esitetään tähti-ikoneina asiakastietokortissa ohjelman infopaneelissa. Viemällä hiiren tähtien päälle saat tarkemman kuvauksen tilanteesta.
Kuva: Maksutapaluokitus osoitetaan
tähtinä asiakastietokortissa.
Luottotiedot-välilehdelle tulee merkintä luottotietojen tarkastusajankohdasta Intrum luottotiedon tarkastuspäivä -kenttään sekä merkintä luottotiedon arvosta Intrum luottotiedon arvo -kenttään. Luottotiedon arvo esitetään numeroina 1-5, jossa numerot tarkoittavat seuraavia arvoja:
1 = Ei maksuviiveitä - Yritys ei löydy Intrumin maksuviiverekisteristä.
2 = Ei merkittäviä viiveitä - Yrityksellä on muutamia avoimia maksuviiveitä tai jo maksettuja viiveitä.
3 = Jonkin verran maksuviiveitä - Yritys maksaa säännöllisesti laskut viiveellä.
4 = Merkittäviä maksuviiveitä - Yrityksellä on kokoon nähden merkittäviä maksuviiveitä ja se ei välttämättä enää selviydy maksuvaikeuksista.
5 = Heikko luottosuositus: (yrityksen status, esim. ”Toiminta lakannut”) - Luotonantoa ei suositella.
Kuva:
Luottotiedot-välilehti.
Pikaluottosuositus
Voit noutaa pikaluottosuositusraportin asiakastietojen näytöstä. Pikaluottosuositus on nopea maksutapatarkistus, joka näyttää yksityiskohtaisesti Intrum maksuviiverekisterin maksuviiveet (perintälaskut) sekä julkiset maksuhäiriömerkinnät. Suosituksella saat myös vastuuhenkilötiedot sekä yrityksen laajat perustiedot. Vastaukseksi saat suosituksen luotonantoon, joka on hyväksytty, vakuus tai käteinen.
Valitse asiakasrekisterin tilannekohtaisesta valikosta Hae pikaluottosuositus-raportti -toiminto, jotta saat tiedon asiakkaan luottotilanteesta raportille. Toiminto on käytettävissä manuaalisesti, eli sitä ei voi automatisoida. Toimintoa varten LemonHubista tulee kuitenkin olla aktivoituna Perintä/luottotiedot-palvelu ja käyttäjällä rooli 15. Ylin johto. Saat raportin heti haun tehtyäsi. Haku tehdään asiakkaan Y-tunnuksen perusteella. Kun haku on tehty, saat Luottotiedot-välilehdelle näkyviin linkin, jota klikkaamalla voit ladata raportin laitteellesi PDF-tiedostona. Raportti tallentuu myös LemonFilesiin, mikäli se on yritykselläsi käytössä. Luottotiedot-välilehdellä näet, milloin viimeisin haku raportista on tehty.
Kuva: Hae
pikaluottosuositus-raportti -toiminnolla saat raportille asiakkaan
luottotilanteen.
Toimintokeskuksen CREDITCHECK_ROLES-asetuksella voit määrittää oikeuden myös muille rooleille, joille haluat olevan mahdollista hakea pikaluottosuositus-raportin. Oletuksena asetuksen arvo on tyhjä, mutta voit antaa arvoksi haluamasi roolin numeron. Tällöin toimintoa voi käyttää roolin 15. Ylin johto lisäksi määrittelemälläsi roolilla. Mikäli haluat lisätä oikeuden useammalle roolille, erottele numerot pilkulla.