Laskutus-alavälilehti

Laskutus-alavälilehdellä löydät erilaisia asiakkaan laskutusta koskevia asetuksia.

Kuva: Laskutus-alavälilehti.

Koontilaskutus

•      Kysy = Koontilaskutus määritellään laskutuskeskuksen valinnalla.

•      Ei koontilaskua = Asiakkaalle ei missään tilanteessa tehdä koontilaskua, vaikka näin olisi laskutuskeskuksessa laskuttaessa valittu.

•      Koontilaskuna = Asiakkaan tilauksista muodostetaan aina koontilasku.

Laskutusrytmi

•      Heti = Asiakkaan tilaukset laskutetaan heti, eli oletuksena tilauksen toimitus vapauttaa tilauksen laskutukseen heti (laskutuslupa = toimitushetki).

•      Määriteltyinä päivinä = Tämän valinnan avulla voit ohjata laskutuslupaa. Kun toimitat myyntitilauksen, hakee ohjelma laskutusrytmin mukaisen laskutuslupapäivän. Toimituskirjausikkunassa teksti näkyy punaisella, mikäli tieto tulee asiakkaan laskutusrytmin mukaan. Tätä tietoa voit vapaasti vielä muuttaa.

Kuva: Kun asiakkaalle on määritelty tietty laskutusrytmi, näkyy Laskutuslupa-teksti punaisena toimituksessa.

Voit määritellä useampia Laskutuslupapäiviä. Jos esimerkiksi asiakkaan tilaukset halutaan laskuttaa kuukauden 10. ja 20. päivä, voit merkitä sen 10,20. Arvot tulee siis syöttää nousevassa järjestyksessä pilkulla eroteltuna. Huomioi myös, että arvo 31 tarkoittaa aina kuukauden viimeistä päivää riippumatta siitä, onko kuukaudessa 28, 29, 30 tai 31 päivää.

Mikäli myyntitilauksella on eri laskutus- ja toimitusasiakkaat, haetaan laskutusrytmi toimitusasiakkaan takaa.

Kiellot

•      Ei maksumuistutuksia = Asiakkaan laskut eivät nouse maksukehotuslistalle.

•      Ei korkolaskuja = Asiakkaalle ei muodostu korkolaskuja asetuksen ollessa valittuna.

•      Älä laskuta osatoimituksia = Mikäli haluat laskuttaa vain kokonaan toimitettuja tilauksia, voit merkitä laskutusasiakkaalle tämän kiellon. Tällöin osatoimitetut tilaukset jäävät pois laskutuskeskuksesta ja tilaus tulee laskutettavaksi vasta kun se on kokonaan toimitettu.

Myyntilaskujen hyväksyntä

•      0 = Ei käytössä.

•      1 = Kaikki asiakkaan laskut täytyy hyväksyä.

•      Summaraja = Summa, jonka ylittävät laskut menevät hyväksyttäväksi.

Voit lukea tarkemmat ohjeet myyntilaskujen hyväksynnästä ohjeesta Myyntilaskujen hyväksynnän käyttöönotto.

Verkkolaskuoptiot-alavälilehti

Verkkolaskuaineistoon voidaan viedä asiakkaan takaa nämä tiedot.

Sopimusnumero = korvaa laskulla olevan Merkki–kentän, siirtyy Invoicedetails.agreementidentifier-kenttään.

Dimensiot = siirtyvät verkkolaskun tiedoissa AccountDimensionText-elementtiin sekä rivikohtaisiin RowAccountDimensionText-elementteihin. Erottele dimensiot puolipisteellä.

Tiliöintiehdotus = siirtyy verkkolaskun rivikohtaiseen RowNormalProposedAccountIdentifier–kenttään.

Käytä verkkolaskulla tuotenumerona EAN-koodia -valinnalla voit valita käytetäänkö EAN-koodia vai nimikerekisterin tuotenumeroa.

Aineisto = Ryhmittele rivit verokannoittain / Ryhmittele rivit verokannoittain ja tuoteryhmittäin. Lue lisää ohjeesta Lemonsoft verkkolasku (lähetys).

Semanttinen malli =Lemonsoft verkkolasku finvoice 3.0, voit määritellä asiakaskohtaisesti muodostaako ohjelma semanttisen mallin verkkolaskuaineistosta. Asiakaskohtainen asetus on voimakkaampi, kuin toimintokeskuksen SEMANTIC_MODEL-asetus. Semanttinen malli sisältää <SpecificationIdentifier>EN16931<SpecificationIdentifier> -elementin.

Ostotilaukset-alavälilehti

Välilehdellä voit määritellä ostotilauksen saapumisen yhteydessä tehtävät toimittajahintojen päivitykset.

Myyntitilaus-alavälilehti

Myyntitilaus-alavälilehdellä on erilaisia myyntitilausten toimituksiin liittyviä asetuksia/valintoja.

Jos asiakas ei hyväksy jälkitoimituksia voit aktivoida asiakkaalle Ei jälkitoimituksia -valinnan. Valinnan ollessa aktivoituna, ohjelma ei hyväksy jälkitoimituksia asiakkaalle. Jos toimitat tällaiselle asiakkaalle vain osan tilausrivin määrästä esim. rivin määrä 10, mutta toimitat vain 9, tällöin ohjelma päivittää toimituksen yhteydessä tilausrivin Määrä-sarakkeeseen toimitetun määrän 9.

Jos aktivoit asiakkaalle Toimituskielto-valinnan, ohjelma antaa toimituskirjauksen yhteydessä ilmoituksen siitä, että asiakas on toimituskiellossa.

Kuva: Ohjelman antama ilmoitus, jos yrität tehdä toimitusta toimitusasiakkaalle, jolle olet aktivoinut asiakasrekisterissä Toimituskielto-valinnan.

Lisää nettohintaan nimikkeen yksikön käsittelykustannus – valinnasta voit lukea Logistiikan käsikirjasta hakusanalla Käsittelykustannus.

Keräyslupa-kentän valintalistalta voit halutessasi valita asiakkaalle vaihtoehdon Automaattisesti. Myyntitilauksen tallennuksen yhteydessä ohjelma siirtää tilauksen Kirjattu-tilasta automaattisesti Keräyslupa-tilaan, jos myyntitilauksen Toimitus-asiakkaalle on määritelty automaattinen keräyslupa.

Kuva: Valitse asiakaskortilla päivittääko ohjelma tilauksen tallennuksessa tilaukselle  keräilyluvan automaattisesti vai pitääkö keräilylupa antaa manuaalisesti.

Toimituspäivät-toiminto koskee ainoastaan Ruokakeskon ja Citymarkettien EDI-sanomia. Siitä voit lukea lisää kohdasta Ohje Ruokakeskon tilaussanoman sisäänlukuun hakusanalla Toimituspäivät

EDI-sanomat-alavälilehti

EDI-sanoman asiakaskohtaiset vaihtoehdot:

1.  Kesko

2.  Kespro koontilasku

3.  Ruokakesko koontilasku

4.  Varasto

5.  SOK

Myymälänumero-kenttää käytetään myös sanomissa.

Kuva: Voit valita toimitussanoman lavakäsittelyn asiakaskohtaisesti. Asetus on vahvempi kuin toimintokeskuksen TC_SENDALLROWS-asetus.

Paperilasku-alavälilehti

Paperilasku-alavälilehdellä voit määritellä asiakaskohtaisen pankkitilin, joka tulostuu paperilaskulle. Huom! Pankkitilin käyttö vaatii räätälöidyn laskulomakkeen.

Mikäli asiakkaalle on valittu pankkitili, tulostuu paperilaskulle tilin nimi, tilinumero, IBAN sekä BIC vain valitulta pankkitililtä.

Mikäli laskutusasiakkaalle on valittu asiakaskohtainen pankkitili, ei viivakoodia näytetä paperilaskulla.