Kalenteri-välilehdellä valitset, mitkä Lemonsoftin kohteet ohjelma siirtää Outlookin kalenteriin. Tämä synkronointi on yksisuuntainen eli Outlookista ei kohteita siirretä Lemonsoft-ohjemaan vaan pelkästään Lemonsoftista Outlookiin.
Alla olevassa esimerkissä on Asetukset Asiakkuudenhallinta -näytön CRM-tyypit -kohtaan perustettu tyypiksi Outlookkiin, jolla on haluttu selkeyttää ja eritellä Outlookiin synkronoitavat kalenterimerkinnät. Koska kyseisellä CRM-tyypillä halutaan synkronoida tapahtumat Outlookin kalenteriin, tulee tyypillä olla valittuna myös Kalenteriin-optio.
CRM-tapahtuma -kohtaan on perustettu myös
Outlookia varten uusi Outlook-synkronointi -ominaisuus. Valitse myös
Rajaa tyypit -linkistä ne CRM-kategoriat, joille
Outlook-synkronointi -ominaisuus tulee näkyviin.
Ohjetta varten on lisäksi perustettu kokonaan uusi CRM-kategoria nimellä Outlook. Lisäksi CRM-kategorialle on valittu edellä perustettu CRM-tyyppi sekä Salli valinta -optio. Rajaa ominaisuudet -valinnan kautta voit määritellä, haluatko luodun omainaisuuden olevan oletuksena aina valittuna kyseistä CRM-kategoriaa käytettäessä.
Kun tapahtuma luodaan, valitaan uusi luotu CRM-kategoria
(tässä Outlook). Tämän alta löydät tyypin Outlookkin ja tämän
alta ominaisuuden Outlook-synkronointi, jolla tapahtuma merkitään
synkronointilistalle.
Tapahtumalle pitää olla olla myös aikaväli annettuna, jotta se tulisi näkyviin kalenteriin, niin Lemonsoftissa kuin Outlookissakin.
Synkronoinnin aloituksen teet manuaalisesti valitsemalla Järjestelmä Palvelut Synkronoi tiedot, jonka jälkeen määritellyt CRM-tapahtumat löytyvät nyt Outlookin kalenterista.
Kuva: Lemonsoftiin kirjattu
CRM-tapahtuma synkronoituna Outlookin kalenteriin.