Mikäli huoltotyöllä on määritelty tekijä ja aloitus- sekä lopetusaika, muodostaa ohjelma huoltotyöstä CRM tapahtuman.
Tapahtuman tyypiksi tulee toimintokeskuksen Huoltotyöt SERVICE_CRMTYPE –asetukseen määritelty tyyppi.
Voit määritellä tapahtumatyypin myös asiakkaan taakse. Tämän teet asiakasrekisterissä Seurantakohteet -välilehdellä. Ohjelma tutkii tapahtumatyypin tilaaja- ja toimitusasiakkaalta. Ensisijaisesti haetaan tyyppi tilaaja-asiakkaalta.
Voit poimia tekijälle ajan suoraan kalenterista. Valitse ensin kalenteri-toiminto.
Tämän jälkeen poimit tekoajankohdan maalaamalla hiirellä haluamasi kellonajat valitsemaltasi päivältä.
Kun suljet ikkunan, siirtää ohjelma ajat huoltotyölle.
Huomaa! Tiimi ei ole tekijä, se ainoastaan suodattaa Tekijä-valintalistaa.
Voit myös siirrellä huoltotöitä henkilöltä toiselle tai toiseen ajankohtaan.
Kun suljet kalenterin, tallentaa ohjelma muutokset automaattisesti. Mikäli henkilöitä on paljon, kannattaa hyödyntää tiimejä henkilölistan rajaamiseksi.