Kuva: Kuvassa projektivaiheelle määritetty Vastuuhenkilö, CRM-tyyppi ja Aika.
Mikäli määrität projektivaiheelle vastuuhenkilön lisäksi vaiheen loppuajan ja CRM-tyypin, muodostaa ohjelma projektivaiheelle määritetylle vastuuhenkilölle CRM–tapahtuman. Vaiheesta muodostuu siis normaali työ henkilön työjonoon. Kun henkilö kuittaa työn tehdyksi, niin samalla projektin vaihekin tulee valmiiksi.
Kuva: Kuvassa projektivaiheelle
määritetty Vastuuhenkilö, CRM-tyyppi ja Aika.
CRM-tyypit ovat samoja, kuin mitä ohjelma käyttää Asiakaskeskuksen (CRM) puolella. Näitä ylläpidät Asetukset Asiakkuudenhallinta -valikon CRM-tyypit -kohdassa. Ohjelmassa on useaita CRM-tyyppejä valmiina, mutta voit vapaasti uudelleennimetä tai perustaa näitä lisää. Mikäli CRM-tyypille on valittu Kalenteriin-valinta, tallentaa ohjelma CRM-tapahtuman myös vastuuhenkilön kalenteriin. Lue lisää hakusanalla CRM-tapahtumien luokittelu.
Esimerkkikuvassa vastuuhenkilölle (Karille) nousee edellä olevasta projektivaiheesta CRM-tapahtuma, jota hän voi tarkastella esimerkiksi Asiakkuudenhallinta Tapahtumakeskus -näytöllä...
...tai Henkilöstöhallinto Työt -näytöllä...
...tai Asiakkuudenhallinta Ryhmäkalenteri -näytöllä.