CRM-tapahtumien luokittelu

Voit kirjata CRM-tapahtumia asiakkaille ja asiakkaiden yhteyshenkilöille. Tapahtumat voit luokitella vielä CRM-tapahtumalajiin, CRM-tyyppiin, CRM-kategoriaan ja vaikkapa tiettyyn ominaisuuteen. Kaikkia näitä ylläpidät Asetukset Asiakkuudenhallinta-näytöllä.

CRM-tapahtumalajit

Tapahtumat luokittelet eri lajeihin CRM-tapahtumat-kohdassa. Ohjelma lisää uutta yritystä perustettaessa oletusasetuksiksi kuvan mukaiset CRM-tapahtumat.

Kuva: Oletus CRM-tapahtumalajit.

CRM-tyypit

Tapahtumalla on myös CRM-tyyppi, jotka ovat tyypillisesti asiakaskäyntejä, puheluita ja tapaamisia tms. Ohjelma lisää uutta yritystä perustettaessa oletusasetuksiksi kuvan mukaiset CRM-tyypit. Mikäli tapahtumalla on Kalenteriin-sarakkeessa valinta, tallentaa ohjelma tapahtuman tällöin myös tekijän ryhmäkalenteriin.

Kuva:CRM-tyypit-lista, kun toimintokeskuksen TIME_MANAGEMENT-asetuksen arvo on 0.

Sarakkeen Työaika merkityksenä on kerryttää tapahtumasta työtunteja. Kun käytössä on työaika, (toimintokeskuksen TIME_MANAGEMENT-asetuksen arvo on 1), Työaika- ja Laskutettava-sarakkeet eivät ole näkyvissä.

Kuva: CRM-tyypit-lista toimintokeskuksen TIME_MANAGEMENT-asetuksen arvon ollessa 1.

Mikäli haluat, että valmiiksi kirjatut tapahtumat tulevat esimiehelle hyväksyttäväksi, rastita Hyväksyttävä-valinta.

CRM-kategoriat

Kun kirjaat asiakkaalle CRM-tapahtuman, valitset tapahtumalle CRM-tapahtuman kirjauksessa myös CRM-kategoria. Ohjelma lisää uutta yritystä perustettaessa oletusasetuksiksi kuvan mukaiset CRM-kategoriat.

Salli valinta -valinta mahdollistaa, että voit valita CRM-tapahtuman kirjausnäytöllä ko. kategorialle myös muita vaihtoehtoja Laji-, Tyyppi- ja Ominaisuudet-kohtiin. Lue valinnasta lisää Kategorisointi-ohjeesta.

CRM-tapahtuman ominaisuudet

Kuhunkin tapahtumatyyppiin liittyy vielä ominaisuudet (ohjelma ei automaattisesti lisää näitä uutta yritystä perustettaessa). Ominaisuuksia ylläpidät kuvan mukaisesti kohdassa CRM-tapahtuma, jossa voit valita Rajaa tyypit -toiminnolla mitä CRM-tyyppejä ominaisuus koskee.

Perustamasi CRM-asetukset tulevat sitten valittaviksi, kun luot uuden CRM-tapahtuman esimerkiksi Asiakaskeskus-näytöstä.

Toimintokeskus

Ohjelma lisää uutta yritystä perustettaessa myös toimintokeskuksen Asiakkuudenhallinta-kohtaan kuvan mukaiset oletusasetukset em. CRM-asetusten pohjalta.

Edellä mainitut toimintokeskuksen asetukset vaikuttavat pääasiassa LemonOnlinen Myyjän näkymä -näytön korttien toimivuuteen. Ohjelmaan kirjatut CRM-tapahtumat näkyvät toimintokeskuksen ja asiakkuudenhallinnan asetusten mukaisesti Myyjän näkymä -näytöllä oikeissa kohdissa.