CRM-tapahtumat

CRM-tapahtumat -toiminnolla voit tarkastella valitsemasi asiakkaan CRM-tapahtumia suoraan Outlookista.

Mikäli valitset jonkin sähköpostin tai yhteystiedon aktiiviseksi ja klikkaat Hae valitulla kohteella -toimintoa, etsii ohjelma valittua asiakasta Lemonsofista sähköpostin, kontaktin tai kalenterimerkinnnän perusteella. Mikäli ohjelma löytää em. tietoja vastaavan asiakkaan, näet tämän CRM-tapahtumat listalla. Vaihtoehtoisesti voit valita asiakkaan myös Asiakas-kentän listasta. Kenttä tukee myös ennustavaa hakua.

Kuva: Näytä CRM-tapahtumat -toiminto.