Asiakkuudenhallinta (Johdon työkalut)

Asiakkuudenhallinta CRM-mittareista näet nopeasti prospektien ja asiakasmäärän kehityksen. Toinen raportti laskee tiedot kuuden kuukauden ajalta kuun ensimmäisestä päivästä kuluvaan päivään saakka (uusimman kuukauden luvut ovat siis vain raportin ottohetkeen saakka) ja toiseen voit vapaasti asettaa haluamasi päivämäärärajaukset.

Raportin käyttö ja hyödyntäminen edellyttää prospektien osalta CRM-asetusten määritykset sekä hyvää CRM-kirjauskuria. Kun asetukset on määritetty ja CRM-tapahtumat kirjattu oikein, ohjelma hakee prospektien osalta tiedot CRM-tapahtumien kirjauksessa valituista CRM-lajista, CRM-tyypistä sekä CRM-tapahtuman ominaisuuksista ja esittää tiedot raportin eri kaavioissa.

CRM-lajin ja CRM-tyypin määrität Asetukset Asiakkuudenhallinta-näytöllä ja näiden arvot asetat toimintokeskuksen PROSPECT_SECTYPE-asetukseen (CRM-laji) sekä PROSPECT_TYPE-asetukseen (CRM-tyyppi). Mistä prospektit tulivat? -kaavioon tulevat lähteet määrität Asetukset Asiakkuudenhallinta-näytön Ominaisuudet CRM-tapahtuma-listan Rajaa tyypit -valinnalla. Asetuksista voit lukea tarkemmin asiakkuudenhallinnan ohjeesta hakusanalla CRM-tapahtumien luokittelu.

Kuva: CRM-mittari.

CRM-mittareiden kaavioiden tarkennukset:

Uudet asiakkaat ja prospektit

-    Pylväskaavioon raportti huomioi uusiksi asiakkaiksi ne, joilla on asiakasrekisterissä Asiakas-valinta ja lisäksi Asiakassuhde alkoi -päivämäärä täsmää raportin aikaväliin.

-    Prospektien määrän raportti laskee CRM-tapahtumien kirjauksista, jotka on kirjattu edellä määritettyyn CRM-lajiin ja CRM-tyyppiin.

Myyntiputki

-    Myyntiputken Prospektit-määrän raportti laskee myöskin CRM-tapahtumien kirjauksista, jotka on kirjattu edellä määritettyyn CRM-lajiin ja CRM-tyyppiin.

-    Myyntiputken Tarjoukset-määrään raportti laskee raportin aikavälillä prospekteille kirjatut tarjoukset. Huomaa, että prospektille tulee olla kirjattu CRM-tapahtuma edellä määritettyyn CRM-lajiin ja CRM-tyyppiin, jotta prospektin tarjous näkyy myyntiputkessa.

-    Myyntiputken Asiakkaat-määrään raportti tulkitsee sellaiset, jotka ovat olleet prospektina ja näille on kirjattu em. CRM-tapahtuma ja jotka onvat sen jälkeen tulleet asiakkaaksi (Asiakas-valinta + Asiakassuhde alkoi -päivämäärä asetettu).

Mistä prospektit tulivat?

-    Ympyräkaavioon raportti laskee lähteen CRM-tapahtuman kirjauksessa valituista ominaisuuksista (esim. Messut). Prospektien määrä tulee tässäkin CRM-kirjauksista määrittelemääsi CRM-lajiin ja CRM-tyyppiin.

Kuva: CRM-tapahtuman ominaisuus.

Miltä toimialoilta prospektit tulivat?

-    Ympyräkaavioon raportti hakee prospektin toimialatiedon asiakasrekisterin Seurantakohteet-välilehden Päätoimiala-kentästä.

Liidistä diiliin

-    Prosenttiluvun raportti laskee jakamalla myyntiputken asiakasmäärän prospektien määrällä. Luku kuvastaa moniko prospekti päätyy asiakkaaksi.