Ennen asiakkuudenhallinnan käyttöönottoa tai varsinaista koulutusta olisi hyvä miettiä CRM:n käyttöä ja tavoitteita omassa yrityksessä. Käymällä asiat läpi esimerkiksi kouluttajan kanssa, saat CRM:n käytöstä irti parhaan mahdollisen hyödyn.
Lisenssit: Koko asiakkuudenhallinnan käyttöönotto edellyttää CRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssiä, johon sisältyy mm. tapahtumien kirjaus, tarjouslaskenta, kohderyhmät ja Asiakaskeskus-näytön toiminnot. Asiakasrekisteri sisältyy W06 (Peruspaketti (laskutus, perusrekisterit) -lisenssiin.
Seuraavassa on kuvattu asiakkuudenhallinnan yleisimmät asetukset.