Voit tuoda asiakastapahtumia (eli CRM-tapahtumia) asiakasrekisterin tilannekohtaisen valikon Tuo asiakastapahtumat -toiminnolla
Mallitiedoston löydät paikallisasennuksissa \Lemonsoft\Templates\ImportTemplates -hakemistosta nimellä crm_imports.csv.
Kuva: Valitse Tiedosto-kenttään
tuontiaineisto, jonka jälkeen OK.
Mikäli valitset Kohdista-valinnan, ohjelma tutkii OK:n jälkeen, mitä CRM-tyyppi- ja CRM-tapahtumalaji -numeroita aineistosta löytyy ja pyytää kohdistamaan nämä.
Kuva: Ohjelma löysi aineistosta
CRM-tyyppi-numerot nolla ja yksi. Kuvassa valittu nolla-tyypille Puhelu
ulos ja tyypille yksi Kokous.
Kuva: Ohjelma löysi aineistosta
CRM-tapahtumalajinumeron nolla. Kuvassa valittu nollalle arvoksi
Tapahtumat.
Onnistuneen tuonnin jälkeen saat kuvan mukaisen ilmoituksen.
Kuva: Asiakastapahtumat tuotu
onnistuneesti.
Mikäli aineisto sisältää Transaction_id sarakkeen, ohjelma yrittää päivittää sillä olemassa olevan tapahtuman. Jos ID-numerolla löytyy tapahtuma, ohjelma päivittää tapahtuman uusilla tiedoilla. Muussa tapauksessa ohjelma lisää uuden tapahtuman.
Teknistä tietoa
Asiakastapahtumat tallennetaan Customer_transactions-tauluun. Tärkeimmät kentät ovat:
|
Kenttä / otsikko |
Tyyppi |
Selite |
|
Transaction_id |
Int |
Avaintieto |
|
Transaction_type |
int |
Tapahtuman tyyppi (codelist_transactions_types) |
|
Transaction_date |
datetime |
Tapahtuman päiväys. Huomaa! Päivämäärän muoto on SQL-palvelimen asetuksista riippuvainen. Testaa parin rivin aineistolla kumpi alla olevista päivämäärän muodoista toimii omassa ympäristössäsi (molemmat voivat toimia). Esimerkiksi 24.12.2010 VVKKPP, eli aineiston riville: 101224 tai VVV-KK-PP, eli aineiston riville 2018-12-24 |
|
Person_number |
int |
tapahtuman kirjaaja |
|
Customer_number |
int |
asiakasnumero |
|
customer_contact_name |
varchar(50) |
Asiakkaan yhteyshenkilön nimi. Mikäli henkilöä ei löydy asiakkaan takaa perustetaan asiakkaalle uusi yhteyshenkilö. |
|
Transaction_contact_name |
varchar(50) |
yhteyshenkilö |
|
Transaction_header |
varchar(50) |
Tapahtuman otsikko |
|
Transaction_subject |
varchar(2000) |
Tapahtuman selite |
|
Transaction_todo_description |
varchar(1000) |
Tehtävän kuvaus |
|
Transaction_todo_date |
datetime |
Määräpäivä |
|
Todo_person_number |
int |
Vastuuhenkilön numero |
|
Transaction_state |
int |
0=kirjattu, 1=meneillään, 2=valmis |
|
Project_number |
int |
Projektinumero |
|
|
|
|