Kuva: Avaa Tuo asiakassopimukset -toiminto asiakasrekisterin tilannekohtaisesta valikosta.
Ylläpidät asiakassopimuksia asiakasrekisterin Sopimukset-välilehdellä. Voit tuoda sopimustiedot asiakasrekisterin tilannekohtaisen valikon Tuo asiakassopimukset -toiminnolla.
Kuva: Avaa Tuo asiakassopimukset
-toiminto asiakasrekisterin tilannekohtaisesta valikosta.
Toiminto avautuu Asiakassopimusten tuonti -ikkunaan, jossa voit määrittää lähtötiedoston. Tiedostomuotona on Lemonsoftin oma csv-muoto.
Lemonsoftin asennushakemiston alta voit hakea käyttöösi mallitiedoston. Tiedosto on hakemistossa Templates\ImportTemplates nimellä customer_agreement_import.csv
Kuva: Anna Tiedosto-kenttään
csv-tiedosto, joka sisältää asiakassopimukset.
Sopimusten tiedot
Tiedostolla voit päivittää olemassa olevia sopimuksia tai luoda uusia sopimuksia. Tiedostossa olevalla sopimuksen selitteellä (Agreement_description) voit vaikuttaa, ohjataanko tiedostossa oleva rivi jo olemassa olevalle sopimukselle, vai luoko ohjelma kokonaan uuden sopimuksen.
Jos sinulla esimerkiksi on olemassa sopimus, jonka selitteenä on ”Vuokrasopimus”, ja haluat lisätä sopimukselle uuden rivin, syötä tiedostossa Agreement_description-sarakkeeseen selite samoin kuin se on sopimuksella. Huomioi myös kirjainkoko.
Jos haluat tuoda asiakkaalle kokonaan uuden sopimuksen, tulee tiedostossa selite olla erilainen asiakkaan muihin sopimuksiin verrattuna. Syötä tällöin tiedostossa Agreement_description-sarakkeeseen aikaisemmasta sopimuksesta eroava selite.
Eli mikäli yhdelle asiakkaalle on useampia sopimuksia, on niillä hyvä olla eroavat selitteet.