Kuva: Asiakaslista-näyttö. Näytä-valikosta voit valita näytölle haluamasi näkymän ja oikealla (listanäkymässä) voit lisätä tyylitiedoston avulla listalle myös asiakkaan Lisänimi-kentän.
Voit hakea asiakkaan myös asiakaslistalta. Valitse suurennuslasi-toiminto, jolloin esiin tulee Asiakaslista-näyttö tai valitse Asiakkuudenhallinta Asiakaslista. Asiakaslista on kaikille ohjelmille yhteinen asiakkaiden poimintalista.
Vasemmalla oleva puurakenne toimii itsenäisenä hakutietona. Näytä-valikosta voit valita näkymän asiakasryhmän (oletus), toimialan, lajin, myyjän tai asiakkaan ominaisuuden mukaan. Kun valitset puurakenteesta asiakasryhmän aktiiviseksi, hakee ohjelma kyseisen ryhmän asiakkaat näytön oikealle puolelle listalle.
Kuva: Asiakaslista-näyttö.
Näytä-valikosta voit valita näytölle haluamasi näkymän ja oikealla
(listanäkymässä) voit lisätä tyylitiedoston avulla listalle myös asiakkaan
Lisänimi-kentän.
Rajaus-valintalistasta voit rastittaa päälle rajaukset, joihin haku kohdistetaan. Oletuksena haku kohdistuu koko asiakasrekisteriin.
Anna haluamasi hakutieto ja paina Enter tai valitse Hae-toiminto.
Hakutieto hakee kentistä:
•asiakkaan nimi
•yhteyshenkilön nimi
•asiakkaan hakunimi
•asiakkaan nimi2
•yhteyshenkilön hakutunnus
•numerolla, jos tieto on numeerinen
Puhelinnumero-hakutieto hakee asiakkaan hakemalla tietoa asiakkaan Puhelin-kentän lisäksi yhteyshenkilöiden Puhelin- ja GSM-kentistä.
Tapahtuma hakee ne asiakkaat, joiden tapahtuman otsikossa, selitteessä tai tehtäväselitteessä esiintyy antamasi tieto.
Voit myös valita asiakaslistassa esitystavaksi pelkän asiakkaan ilman yhteyshenkilöitä valitsemalla Asiakastiedot-valinnan.
Valitse-toiminto valitsee asiakkaan. Valitse ja sulje -toiminto sulkee näytön valitsemisen jälkeen.
Mikäli valitsit toiminnon pääruudulta valitsemalla Asiakkuudenhallinta Asiakaslista, käynnistää Valinta-toiminto asiakasrekisterin.